當前位置: 首頁 > 理財規(guī)劃師 > 理財規(guī)劃師歷年試題 > 理財規(guī)劃師操作技能試題真題精選

理財規(guī)劃師操作技能試題真題精選

更新時間:2010-07-12 18:45:54 來源:|0 瀏覽0收藏0

理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒

地區(qū)

獲取驗證 立即預約

請?zhí)顚憟D片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚,換張圖片

免費獲取短信驗證碼

  一、解答題(共3道題,每小題15分,共45分。)

  1.簡述理財方案的基本構成。

  2.簡述稅收籌劃的基本方法。

  3.簡述資產負債分析與現金流量分析的主要內容。

  二、簡要案例分析題(共1道題,共15分。)

  郝先生今年40歲,他計劃在65歲時退休。為盡量保持在退休后生活水平不降低,郝先生決定聘請理財規(guī)劃師為其量身訂做一個退休規(guī)劃方案。郝先生的要求如下:(1)穩(wěn)健投資;(2)最好使用基金產品;(3)準備拿出25萬元作為退休規(guī)劃啟動資金。

  理財規(guī)劃師通過初步測算后得出:(1)綜合考慮各種因素后,預計郝先生退休后每年需要生活費13萬元;(2)郝先生預計可以活到85歲;

  請問,如果郝先生選擇以退休前每年投入相同數額資金的方式積累資金,應當采用什么樣的投資策略?每年應投入的額度是多少?應如何安排投資產品組合?(注:退休前的投資收益率設為5%,退休后投資收益率設為3%.)

分享到: 編輯:環(huán)球網校

資料下載 精選課程 老師直播 真題練習

理財規(guī)劃師資格查詢

理財規(guī)劃師歷年真題下載 更多

理財規(guī)劃師每日一練 打卡日歷

0
累計打卡
0
打卡人數
去打卡

預計用時3分鐘

環(huán)球網校移動課堂APP 直播、聽課。職達未來!

安卓版

下載

iPhone版

下載

返回頂部