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2012年銀行《個(gè)人理財(cái)》輔導(dǎo):代理理財(cái)產(chǎn)品(3)

更新時(shí)間:2012-02-27 09:12:34 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  一、 保險(xiǎn)$lesson$

  1、銀保是重要的渠道

  主流品種是萬能險(xiǎn)和分紅險(xiǎn)。

  2、銀行代理保險(xiǎn)的必要性

  3、銀行代理保險(xiǎn)的范圍:

  分紅險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)、投資連結(jié)險(xiǎn)

  4、特點(diǎn):保障功能、合理避稅

  5、風(fēng)險(xiǎn):轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

  長期持有、合理搭配險(xiǎn)種

  例題:訂立保險(xiǎn)合同時(shí),保險(xiǎn)人有責(zé)任向投保人說明保險(xiǎn)合同的條款內(nèi)容。(對(duì))

  二、信托

  1信托公司委托商業(yè)銀行代為向合格投資者推介信托計(jì)劃。

  銀行制承擔(dān)代理資金收付責(zé)任,不承擔(dān)信托計(jì)劃的投資風(fēng)險(xiǎn)。

  2、流動(dòng)性:流動(dòng)性差。特殊情況可轉(zhuǎn)讓,且優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給原股東。

  3、收益:轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

  2012年銀行從業(yè)資格考試招生簡章

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