2014年銀行從業(yè)《個(gè)人理財(cái)》第九章重點(diǎn):銷售風(fēng)險(xiǎn)管理
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【2014年銀行從業(yè)《個(gè)人理財(cái)》第九章考試重點(diǎn)】
第五節(jié) 銷售風(fēng)險(xiǎn)管理
銷售風(fēng)險(xiǎn)管理：
商業(yè)銀行在管理銷售風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需從銷售人員素質(zhì)以及銷售過(guò)程兩個(gè)方面進(jìn)行管理。
1.銷售人員管理： 首先應(yīng)該對(duì)銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核;其次應(yīng)建立健全個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理體系，明確管理部門、規(guī)章制度以及相關(guān)部門和人員的責(zé)任。
2.銷售過(guò)程管理：理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)應(yīng)提供合適的投資產(chǎn)品由客戶自主選擇，并應(yīng)揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。不應(yīng)以銷售業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)，誤導(dǎo)客戶或者向客戶推銷不合適的理財(cái)產(chǎn)品。
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