證券考試：關于舉辦北京轄區(qū)證券經營機構財富管理實戰(zhàn)培訓班的通知
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關于舉辦北京轄區(qū)證券經營機構財富管理實戰(zhàn)培訓班的通知
各會員單位:
為幫助證券經營機構促進財富管理業(yè)務轉型,交流實踐經驗,提升綜合金融服務能力,中國證券業(yè)協(xié)會與北京證券業(yè)協(xié)會定于2019年5月16日聯(lián)合舉辦“北京轄區(qū)證券經營機構財富管理實戰(zhàn)培訓班”。現(xiàn)將培訓相關事項通知如下:
一、培訓對象
北京轄區(qū)證券經營機構投資顧問(公司總部限報2人,分支機構限報1人)。
二、培訓內容安排
資產配置在家庭財富管理中的應用:如何為客戶設計家庭資產配置;了解家庭資產配置中的客戶因素及市場因素,不同家庭資產配置的設計方案,常見的資產配置方法。
三、培訓師資
中國證券業(yè)協(xié)會面授培訓高級老師:國泰君安金融學院董事總經理、教學研發(fā)總監(jiān)張群芳。
四、培訓時間和地點
時間:2019年5月16日13:30-16:30(提前半小時簽到)
地點:中國科技會堂(北京市海淀區(qū)復興路3號;地鐵1號線木樨地站,出A口西行200米),具體會議室視報名情況另行通知。
五、培訓要求
(一)參加培訓的學員請?zhí)崆鞍才藕霉ぷ?認真學習;
(二)證券行業(yè)從業(yè)人員參加本次培訓3學時將記入中國證券業(yè)協(xié)會后續(xù)職業(yè)培訓信息庫;
(三)培訓免費,名額有限,額滿截止報名。
六、報名方式
北京協(xié)會會員單位通過系統(tǒng)在線報名,具體報名事宜請咨詢北京證券業(yè)協(xié)會。
聯(lián)系人:王老師 010-86363615
中國證券業(yè)協(xié)會
北京證券業(yè)協(xié)會
2019年5月6日
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