證券考試：關(guān)于舉辦上海轄區(qū)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)班的通知
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關(guān)于舉辦上海轄區(qū)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)班的通知
各會(huì)員單位：
為幫助上海轄區(qū)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理業(yè)務(wù)，交流財(cái)富管理實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，提升財(cái)富管理服務(wù)能力，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)與上海市證券同業(yè)公會(huì)定于2019年6月5日在上海聯(lián)合舉辦“上海轄區(qū)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理實(shí)務(wù)培訓(xùn)班”?，F(xiàn)將培訓(xùn)班相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、培訓(xùn)對(duì)象
上海轄區(qū)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理部門、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、證券投資顧問及相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。
二、培訓(xùn)內(nèi)容安排
(一)如何為客戶設(shè)計(jì)家庭資產(chǎn)配置;
(二)了解家庭資產(chǎn)配置中的客戶因素及市場(chǎng)因素;
(三)不同家庭資產(chǎn)配置的設(shè)計(jì)方案;
(四)從客戶動(dòng)心到?jīng)Q定，找到客戶的痛點(diǎn)，癢點(diǎn)和興奮點(diǎn);
(五)常見的資產(chǎn)配置方法;
(六)拓展：中外高凈值人群資產(chǎn)配置比較;資產(chǎn)配置的典型案例;全球資產(chǎn)配置中你必須了解的CRS標(biāo)準(zhǔn)。
三、培訓(xùn)師資
中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)面授培訓(xùn)高級(jí)老師：國(guó)泰君安金融學(xué)院董事總經(jīng)理、教學(xué)研發(fā)總監(jiān)張群芳。
四、培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)
時(shí)間：2019年6月5日(半天)
地點(diǎn)：上海圖書館西門二樓報(bào)告廳(上海市淮海中路1555號(hào)西門，近高安路)
五、培訓(xùn)要求
(一)參加培訓(xùn)的學(xué)員請(qǐng)?zhí)崆鞍才藕霉ぷ?，認(rèn)真學(xué)習(xí);
(二)證券行業(yè)從業(yè)人員參加本次培訓(xùn)3學(xué)時(shí)將記入中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)信息庫(kù)。
六、培訓(xùn)費(fèi)用及報(bào)名方式
(一)本期培訓(xùn)免費(fèi)。
(二)上海市證券同業(yè)公會(huì)的會(huì)員單位通過公會(huì)信息管理平臺(tái)在線報(bào)名，具體事宜請(qǐng)咨詢上海市證券同業(yè)公會(huì)。
聯(lián)系人：姜老師 021-54036278
中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)
上海市證券同業(yè)公會(huì)
2019年5月21日
目前2019年7月證券從業(yè)資格考試正處于報(bào)名階段，環(huán)球網(wǎng)校提供“ 免費(fèi)預(yù)約短信提醒”功能，提前了解2019年證券從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間、準(zhǔn)考證打印時(shí)間、考試時(shí)間以及成績(jī)查詢時(shí)間，短信通知早知道。
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