2009年咨詢工程師考前輔導(dǎo)咨詢概論三
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第三節(jié) 工程咨詢與投資項(xiàng)目管理
工程咨詢服務(wù)是圍繞投資項(xiàng)目展開的，工程咨詢與經(jīng)濟(jì)建設(shè)連接體主要是投資項(xiàng)目。所以有必要對(duì)項(xiàng)目及投資項(xiàng)目進(jìn)行說明，以便了解工程咨詢的服務(wù)范圍。
一、投資項(xiàng)目
?。ㄒ唬╉?xiàng)目的定義項(xiàng)目是一種臨時(shí)性的創(chuàng)造一項(xiàng)唯一產(chǎn)品和服務(wù)的任務(wù)。其內(nèi)涵包括三個(gè)方面：一是項(xiàng)目的臨時(shí)性，即指每一個(gè)項(xiàng)目都在一個(gè)明確的時(shí)間段內(nèi)開始和結(jié)束；二是項(xiàng)目的唯一性，即任何一個(gè)項(xiàng)目的產(chǎn)品或服務(wù)都有些方面與其他項(xiàng)目不同；三是它是一項(xiàng)工作任務(wù)而不是目的物或者其他。
[2005年真題]國際上一般把項(xiàng)目定義為“一種（?。┑?、創(chuàng)造惟一產(chǎn)品和服務(wù)的任務(wù)”。
A.臨時(shí)性
B.一次性
C.有時(shí)間性
D.強(qiáng)調(diào)實(shí)用性
[答案] A
?。ǘ╉?xiàng)目的性質(zhì)
1.相對(duì)性：項(xiàng)目是一項(xiàng)任務(wù)，任務(wù)是相對(duì)承擔(dān)者而言的，不同的主體有不同的任務(wù)。明確項(xiàng)目的相對(duì)性，有助于界定項(xiàng)目的范圍、目標(biāo)和利益群體。
2.臨時(shí)性：一般項(xiàng)目都是在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)存在。明確項(xiàng)目的臨時(shí)性，有利于項(xiàng)目管理機(jī)制、機(jī)構(gòu)、模式和手段的選擇。
3.目標(biāo)性：投資項(xiàng)目必須有明確的建設(shè)目標(biāo)，這是項(xiàng)目實(shí)施和管理的工作方向。明確項(xiàng)目的目標(biāo)性，有利于確定項(xiàng)目實(shí)施和管理工作的方向。
4.約束性：項(xiàng)目的建設(shè)受到各種因素和條件的限制。明確項(xiàng)目的約束性，有利于分析項(xiàng)目的條件，更好地實(shí)施項(xiàng)目。
5.周期性：任何項(xiàng)目都是一個(gè)從開始到實(shí)施到最后終結(jié)的過程。明確項(xiàng)目的周期以及各個(gè)階段的任務(wù)，有利于統(tǒng)籌安排，建立科學(xué)的項(xiàng)目管理體系。
?。ㄈ┩顿Y項(xiàng)目的稱謂
在我國投資建設(shè)活動(dòng)中，不同管理部門和項(xiàng)目管理階段，對(duì)項(xiàng)目有不同的稱謂。他們之間既有相同的含義，又有一些區(qū)別。
1.投資項(xiàng)目。即固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的簡稱，是指為實(shí)現(xiàn)某種特定目的，投入資金和資源，在規(guī)定的期限內(nèi)建造或購置固定資產(chǎn)的一整套活動(dòng)。投資項(xiàng)目包括兩類：一類是興工動(dòng)土的建造工程，如工廠、鐵路、公路、礦山、水電站；一類是單純?cè)O(shè)備購置，如購買飛機(jī)，車船等。
2.建設(shè)項(xiàng)目。是指按照一個(gè)主體設(shè)計(jì)進(jìn)行建設(shè)并能獨(dú)立發(fā)揮作用的工程實(shí)體。建設(shè)項(xiàng)目依次級(jí)劃分為單項(xiàng)工程、單位工程、單元工程。
3.工程項(xiàng)目。在實(shí)際工作中，工程項(xiàng)目有時(shí)等同于建設(shè)項(xiàng)目，是勘察設(shè)計(jì)、施工和竣工時(shí)常用的項(xiàng)目稱謂。
本書所講投資項(xiàng)目主要是指為某特定目的而進(jìn)行投資建設(shè)并含有一定建筑或建筑安裝工程的建設(shè)項(xiàng)目。
?。ㄋ模┩顿Y項(xiàng)目類型
投資活動(dòng)的復(fù)雜性，決定了投資項(xiàng)目類型的多樣性。
1.按項(xiàng)目性質(zhì)，分為新建項(xiàng)目、擴(kuò)建項(xiàng)目、改建項(xiàng)目、遷建項(xiàng)目。
2.按項(xiàng)目的用途，分為生產(chǎn)性項(xiàng)目、非生產(chǎn)性項(xiàng)目。
3.按投資來源，分為政府投資項(xiàng)目、企業(yè)投資項(xiàng)目、利用外資項(xiàng)目及其他投資項(xiàng)目。
4.按行業(yè)，分為工業(yè)項(xiàng)目、交通運(yùn)輸項(xiàng)目、農(nóng)林水利項(xiàng)目、社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目等。
5.按經(jīng)營收益，分為經(jīng)營性項(xiàng)目和非經(jīng)營性項(xiàng)目。
6.按投資宏觀調(diào)控意圖，分為競爭性項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和公益性項(xiàng)目。
?。ㄎ澹﹪H上一般的項(xiàng)目分類及關(guān)注點(diǎn)
國際上項(xiàng)目的分類主要以項(xiàng)目的產(chǎn)出物性質(zhì)、服務(wù)對(duì)象、主要效益特點(diǎn)、對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)、資金來源等幾個(gè)方面為依據(jù)。
?。?）生產(chǎn)類項(xiàng)目（Productive Sectors）：包括工業(yè)和農(nóng)業(yè)類。
?。?）基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目（Infrastructure Sectors）：包括交通、通訊、郵電、供排水設(shè)施等行業(yè)類型。
（3）社會(huì)發(fā)展和人力資源開發(fā)類項(xiàng)目（Social Development and Human Resources Development Sectors）：包括社會(huì)公共設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、文化體育、教育培訓(xùn)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)福利等行業(yè)類型。此類項(xiàng)目是政府關(guān)注、投入和監(jiān)管的重中之重。
[2006年真題] 對(duì)于公益性建設(shè)項(xiàng)目，工程咨詢應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的（ ）。
A.財(cái)務(wù)效益
B.社會(huì)效益
C.國民經(jīng)濟(jì)效益
D.環(huán)境效益
[答案] B
[2007年真題]工程咨詢應(yīng)特別關(guān)注財(cái)務(wù)效益的項(xiàng)目是（?。?。
A.污水處理項(xiàng)目
B.工業(yè)、商業(yè)項(xiàng)目
C.醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目
D.水利項(xiàng)目
[答案] B
[2007年真題]城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的資金主要來源于預(yù)算和政府的其他收益，因此，工程咨詢應(yīng)該特別關(guān)注項(xiàng)目的（）。
A.生態(tài)效益
B.社會(huì)效益
C.國民經(jīng)濟(jì)效益
D.貸款效益
E.體制改革效益
[答案] BC
二、項(xiàng)目周期劃分
在國際上，由于各個(gè)國際組織、金融機(jī)構(gòu)和一些國家的投資體制、投資運(yùn)行模式和工作程序不同，對(duì)項(xiàng)目周期的階段劃分也不盡相同?，F(xiàn)將聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織、國際金融組織、歐盟及我國的項(xiàng)目周期劃分與管理介紹如下：
1.聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織從資金投入-產(chǎn)出循環(huán)的角度，將項(xiàng)目周期劃分為三個(gè)時(shí)期：投資前時(shí)期、投資時(shí)期和生產(chǎn)時(shí)期。
2.世界銀行從貸款流轉(zhuǎn)、使用與管理角度，將項(xiàng)目周期細(xì)化為六個(gè)工作階段。包括項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目準(zhǔn)備、項(xiàng)目評(píng)估、談判與董事會(huì)批準(zhǔn)、項(xiàng)目執(zhí)行和監(jiān)督以及項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。
[2007年真題]項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目準(zhǔn)備、項(xiàng)目評(píng)估、項(xiàng)目談判與批準(zhǔn)、項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)督、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)是（ ）。
A.中國項(xiàng)目建設(shè)程序
B.國際金融組織的項(xiàng)目周期
C.項(xiàng)目必經(jīng)的程序
D.項(xiàng)目的基本周期
[答案]B
3.歐盟從投資決策機(jī)制的角度，把項(xiàng)目周期分為規(guī)劃、選項(xiàng)、評(píng)估、融資、實(shí)施、后評(píng)價(jià)六個(gè)階段。六個(gè)階段的劃分依據(jù)是：發(fā)展戰(zhàn)略文件、預(yù)可行性研究、可行性研究、項(xiàng)目融資建議書、工程進(jìn)度及監(jiān)測報(bào)告、總結(jié)評(píng)價(jià)報(bào)告和專題報(bào)告。工程咨詢將在決策過程的各個(gè)階段中，為出資人項(xiàng)目管理提供服務(wù)。
4.我國根據(jù)投資管理體制和項(xiàng)目建設(shè)程序，對(duì)投資項(xiàng)目周期作如下劃分和界定。
?。?）前期階段。政府投資項(xiàng)目從項(xiàng)目策劃起，到批準(zhǔn)可行性研究報(bào)告為止。這個(gè)階段的主要工作有：編審項(xiàng)目建議書（或初步可行性研究報(bào)告）和可行性研究報(bào)告，咨詢?cè)u(píng)估，最終決策項(xiàng)目和方案。企業(yè)投資項(xiàng)目從項(xiàng)目策劃到項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告核準(zhǔn)止，主要工作有：項(xiàng)目規(guī)劃，勘察，進(jìn)行機(jī)會(huì)研究和可行性研究，編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，咨詢?cè)u(píng)估等。
（2）準(zhǔn)備階段。從項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告批準(zhǔn)、核準(zhǔn)起，到項(xiàng)目正式開工建設(shè)為止。主要工作有：工程設(shè)計(jì)、籌資融資、對(duì)外談判、招標(biāo)投標(biāo)、簽訂合同、征地拆遷及移民安置、施工準(zhǔn)備（場地平整、通路、通水、通電）。
?。?）實(shí)施階段。從投資項(xiàng)目的主體工程破土動(dòng)工起，到工程竣工交付運(yùn)營止。主要工作：建筑工程施工、設(shè)備采購安裝、工程監(jiān)理、合同管理、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試生產(chǎn)考核、竣工驗(yàn)收等。
?。?）運(yùn)營階段。從項(xiàng)目竣工驗(yàn)收交付使用起，到運(yùn)營一定時(shí)期（非經(jīng)營性項(xiàng)目）或回收全部投資（經(jīng)營性項(xiàng)目）為止。主要工作：正常生產(chǎn)運(yùn)營、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)（運(yùn)營3-5年之后）、償還貸款、更新改造等。在項(xiàng)目周期全過程及各個(gè)階段，工程咨詢單位圍繞特定工作內(nèi)容和委托方要求開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。
[2007年真題]投資項(xiàng)目周期可劃分為（）和完工階段。
A.策劃階段
B.后評(píng)價(jià)階段
C.準(zhǔn)備階段
D.設(shè)計(jì)階段
E.實(shí)施階段
[答案] ACE
[2006年真題]根據(jù)我國投資項(xiàng)目建設(shè)程序，可行性研究階段的主要任務(wù)包括（ ）等。
A.編制初步可行性研究報(bào)告
B.編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
C.項(xiàng)目評(píng)估
D.項(xiàng)目立項(xiàng)
E.批準(zhǔn)項(xiàng)目可靠性研究報(bào)告
[答案] BCE
[2007年真題]按我國政府項(xiàng)目的建設(shè)程序，在項(xiàng)目建議書階段應(yīng)完成咨詢工作有（）。
A.規(guī)劃咨詢
B.提出需可研重點(diǎn)研究的問題
C.項(xiàng)目建議書的編制
D.項(xiàng)目建議書評(píng)估
E.項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批
[答案] CDE
三、項(xiàng)目管理層次與工程咨詢
從管理層次上劃分，可以把項(xiàng)目分為項(xiàng)目決策管理和項(xiàng)目執(zhí)行管理兩個(gè)層次，工程咨詢可以為項(xiàng)目管理不同層次的需求服務(wù)，工程咨詢機(jī)構(gòu)由于所處的立場和角度不同，因此提供咨詢服務(wù)的內(nèi)容和側(cè)重點(diǎn)也不盡相同。
1.項(xiàng)目決策層管理：主要指項(xiàng)目投資人或其代表，從自身的利益和項(xiàng)目的目標(biāo)出發(fā)，對(duì)項(xiàng)目從策劃到投入運(yùn)營全過程中重大方案、重大事項(xiàng)和重要舉措的決斷管理，具有全局性、戰(zhàn)略性和統(tǒng)領(lǐng)性特點(diǎn)。業(yè)項(xiàng)目決策層管理的活動(dòng)相對(duì)應(yīng)。
[2005年真題]項(xiàng)目決策管理是從（ ）的利益和項(xiàng)目目標(biāo)出發(fā)，對(duì)項(xiàng)目從策劃到投入運(yùn)營全過程的監(jiān)督和管理。
A.項(xiàng)目法人
B.投資者
C.項(xiàng)目經(jīng)理
D.項(xiàng)目業(yè)主
[答案]B
[2007年真題]投資者或其代表，從投資者的利益和項(xiàng)目目標(biāo)出發(fā)，對(duì)項(xiàng)目從策劃到投入運(yùn)營全過程的監(jiān)督和管理，是（ ）層次的工作。
A.項(xiàng)目執(zhí)行管理
B.項(xiàng)目過程管理
C.項(xiàng)目合同管理
D.項(xiàng)目決策管理
[答案]D
2.項(xiàng)目執(zhí)行層管理：指項(xiàng)目業(yè)主或項(xiàng)目法人根據(jù)決策層的意志或決斷，對(duì)項(xiàng)目從策劃到投入運(yùn)營全過程各階段工作的組織實(shí)施管理、執(zhí)行管理。具有全面性、具體性和經(jīng)常性特點(diǎn)。工程咨詢可以隨著項(xiàng)目的進(jìn)程提供相應(yīng)的服務(wù)。
關(guān)于兩個(gè)管理層次在工程建設(shè)各個(gè)階段的咨詢業(yè)務(wù)。
[2005年真題] 在正常條件下，項(xiàng)目主要采購合同簽訂應(yīng)在項(xiàng)目（ ）開始前完成。
A.策劃階段
B.準(zhǔn)備階段
C.實(shí)施階段
D.完工階段
[答案]C
[2006年真題]在項(xiàng)目準(zhǔn)備階段，為項(xiàng)目執(zhí)行管理層提供的工程咨詢服務(wù)，一般不包括（ ）。
A.工程設(shè)計(jì)
B.融資咨詢
C.合同簽訂
D.編制標(biāo)書
[答案]C
[2007年真題]項(xiàng)目執(zhí)行管理層次委托的融資咨詢是項(xiàng)目周期中（ ）的工作。
A.實(shí)施階段
B.完工階段
C.準(zhǔn)備階段
D.策劃階段
[答案]C
[2007年真題]在項(xiàng)目實(shí)施階段為項(xiàng)目決策管理層次提供的工程咨詢服務(wù)內(nèi)容包括（ ）。
A.投資機(jī)會(huì)研究
B.項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)
C.參加合同談判
D.工程監(jiān)理
[答案]B
[2007年真題]項(xiàng)目執(zhí)行管理層在項(xiàng)目策劃階段委托的咨詢業(yè)務(wù)可包括（）。
A.編制項(xiàng)目規(guī)劃
B.批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書
C.開展投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告
D.編寫項(xiàng)目初步可研報(bào)告
E.評(píng)估項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
[答案]ACD
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