2014咨詢工程師《方法與實(shí)務(wù)》重難點(diǎn)突破5

　　1、工程項(xiàng)目管理模式：

　　1.建設(shè)單位自行組織工程項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理

　　2.委托咨詢公司協(xié)助業(yè)主進(jìn)行項(xiàng)目管理

　　3.設(shè)計(jì)采購建造(EPC)交鑰匙模式。在這種模式下，通常采用總價(jià)合同方式。

　　4.代理管理模式：代理管理(Project Management, PM)模式,是項(xiàng)目管理公司代表業(yè)主對(duì)項(xiàng)目施行全過程管理。負(fù)責(zé)為業(yè)主編制可行性研究報(bào)告，提供招標(biāo)代理，設(shè)計(jì)管理、采購管理、施工管理、竣工驗(yàn)收和試生產(chǎn)等咨詢服務(wù)，使項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定的功能和目標(biāo)。

　　5.管理承包模式：(Project Management Contract, PMC),是業(yè)主將項(xiàng)目委托給一家工程管理公司進(jìn)行管理。在項(xiàng)目決策階段，編制可行性研究報(bào)告，協(xié)助業(yè)主進(jìn)行項(xiàng)目融資，并完成初步設(shè)計(jì)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行招標(biāo)，確定(總)承包商;在項(xiàng)目實(shí)施階段，由承包商完成施工圖設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)工程物資的采購和工程施工。管理公司代表業(yè)主對(duì)承包商進(jìn)行監(jiān)督管理和必要的協(xié)調(diào)工作，直至工程竣工驗(yàn)收并達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

　　6.BOT模式：BOT是英文Build-Operate-Transfer的縮寫，即建造―運(yùn)營―移交，主要用于投資規(guī)模較大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這種方式是指一國財(cái)團(tuán)或投資人作為項(xiàng)目的發(fā)起人從一個(gè)國家的政府獲得某項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)特許權(quán)，然后由其獨(dú)立或聯(lián)合其他方組建項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的融資、設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)營，整個(gè)特許期內(nèi)項(xiàng)目公司通過項(xiàng)目的運(yùn)營來償還債務(wù)并獲得回報(bào)。在特許期滿之時(shí)，整個(gè)項(xiàng)目由項(xiàng)目公司無償或以極少的名義價(jià)格移交給東道國政府。

　　7、工程項(xiàng)目代建制： “代建制”的核心是代建單位按照合同約定代理項(xiàng)目建設(shè)的法人責(zé)職。實(shí)行“代建制”的關(guān)鍵是通過公開競(jìng)爭方式選擇具有專業(yè)素質(zhì)的代建單位、用經(jīng)濟(jì)和法律手段來約束代建單位嚴(yán)格按照代建合同實(shí)施代建任務(wù)。代建制的作用：1.有利于政府職能的轉(zhuǎn)變2.提高項(xiàng)目管理水平3.克服“三超”現(xiàn)象4.遏制違法違規(guī)行為。代建單位的服務(wù)內(nèi)容：1.前期工作階段 (1)會(huì)同使用單位，依據(jù)項(xiàng)目建議書批復(fù)內(nèi)容組織編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告;(2)組織開展工程勘察、規(guī)劃設(shè)計(jì)等招標(biāo)活動(dòng)，并將招標(biāo)投標(biāo)書面情況報(bào)告和中標(biāo)合同報(bào)政府主管部門備案;(3)組織開展項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件編制修改工作;(4)辦理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批、土地征用、房屋拆遷、環(huán)保、消防等有關(guān)手續(xù)報(bào)批工作。2.建設(shè)實(shí)施階段(1)組織施工圖設(shè)計(jì);(2)組織施工、監(jiān)理和設(shè)備材料選購招標(biāo)活動(dòng)，并將招標(biāo)投標(biāo)書面情況報(bào)告和中標(biāo)合同報(bào)有關(guān)政府主管部門備案; (3)負(fù)責(zé)辦理年度投資計(jì)劃、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證和消防、園林綠化、市政等工程開工前的有關(guān)手續(xù); (4)負(fù)責(zé)工程合同的洽談與簽訂工作，對(duì)施工和工程建設(shè)實(shí)行全過程管理;(5)按項(xiàng)目進(jìn)度向有關(guān)政府主管部門提出投資計(jì)劃申請(qǐng)，報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)度用款報(bào)告，并按規(guī)定向有關(guān)政府主管部門及使用單位報(bào)送工程進(jìn)度和資金使用情況;(6)組織工程中間驗(yàn)收，會(huì)同政府主管部門、使用單位共同組織竣工驗(yàn)收，對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行終身負(fù)責(zé)制;(7)編制工程決算報(bào)告，報(bào)有關(guān)政府主管部門審批，負(fù)責(zé)將項(xiàng)目竣工及有關(guān)技術(shù)資料整理匯編移交，并按批準(zhǔn)的資產(chǎn)價(jià)值向使用單位辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。項(xiàng)目使用單位的主要職責(zé)：1.根據(jù)項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)的建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)規(guī)模和總投資額，提出項(xiàng)目使用功能配置和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn); 2.協(xié)助代建單位辦理計(jì)劃、規(guī)劃、土地、施工、環(huán)保、消防、園林、綠化及市政接用等審批手續(xù); 3.參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)的審查工作及施工、監(jiān)理招標(biāo)的監(jiān)督工作;4.監(jiān)督代建項(xiàng)目的工程質(zhì)量和施工進(jìn)度，參與工程驗(yàn)收;5.監(jiān)督代建單位對(duì)政府資金使用情況;6.負(fù)責(zé)政府差額撥款投資項(xiàng)目中的自籌資金的籌措，建立項(xiàng)目專門賬戶，按合同約定撥款。

　　8、調(diào)查法和對(duì)比法：

　　調(diào)查法：調(diào)查法是工程咨詢?cè)u(píng)估中最常用的方法，可用于項(xiàng)目周期的各個(gè)階段。常用的調(diào)查方法主要有以下幾種：(一)問卷調(diào)查：這種調(diào)查法在項(xiàng)目立項(xiàng)過程和社會(huì)評(píng)價(jià)中多用，一般是一次性完成的。(二)老師調(diào)查：老師調(diào)查法也稱德而菲法(Delphi)。這種調(diào)查法在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中采用。(三)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查是工程咨詢最重要的調(diào)查方法?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查可以采取兩種形式：問卷調(diào)查與訪談?wù){(diào)查。工程設(shè)計(jì)、可行性研究評(píng)估、中間評(píng)價(jià)與后評(píng)價(jià)都要用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。(四)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量(五)歷史資料調(diào)查(六)文案調(diào)查：也稱二手調(diào)查。

　　對(duì)比法：對(duì)比法是工程咨詢最常用的方法之一，它是分析問題的基本方法。主要的對(duì)比方法有以下幾種：(一)有無對(duì)比：是投資項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估最重要的法則。(二)前后對(duì)比(三)橫向?qū)Ρ?四)規(guī)制對(duì)比(五)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比：標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比是將項(xiàng)目的可驗(yàn)證指標(biāo)與規(guī)范性文件進(jìn)行對(duì)比，以檢驗(yàn)項(xiàng)目的合法性、合理性、科學(xué)性和有效性。在投資項(xiàng)目中常用的標(biāo)準(zhǔn)有以下幾類：1.工程建設(shè)規(guī)范， 2.設(shè)備或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。3.工程量清單計(jì)價(jià)與預(yù)算定額計(jì)價(jià)規(guī)范。(六)方案對(duì)比。

　　9、系統(tǒng)分析法

　　系統(tǒng)分析的第一步就是系統(tǒng)研究。系統(tǒng)設(shè)計(jì)是第二步。系統(tǒng)量化是第三步。經(jīng)過量化以后，一般來說，系統(tǒng)特征還需要經(jīng)過必要的修改和簡化工作。下一個(gè)步驟是系統(tǒng)評(píng)價(jià)。如果決策者不滿意輸出的評(píng)價(jià)信息，就需要對(duì)結(jié)果作進(jìn)一步的協(xié)調(diào)分析，并作必要的反饋研究。

　　10、 邏輯框架法的基本結(jié)構(gòu)：

　　邏輯框架的邏輯關(guān)系分為垂直邏輯和水平邏輯。垂直邏輯關(guān)系，闡述各層次的目標(biāo)內(nèi)容及其上下間的因果關(guān)系，從下往上或從上往下進(jìn)行四個(gè)層次的分析，其中關(guān)鍵在于層次綱要與假定條件的關(guān)系分析;水平邏輯分析的目的是通過主要驗(yàn)證指標(biāo)和驗(yàn)證方法來衡量一個(gè)項(xiàng)目的資源和成果。對(duì)應(yīng)垂直邏輯每個(gè)層次目標(biāo)，水平邏輯對(duì)4個(gè)層次的結(jié)果加以具體說明。水平邏輯關(guān)系則由驗(yàn)證指標(biāo)、驗(yàn)證方法和重要的假定條件所構(gòu)成。

　　11、項(xiàng)目邏輯框架的項(xiàng)目分析：

　　項(xiàng)目的邏輯框架需要重點(diǎn)匯總的內(nèi)容有：為什么要實(shí)施這個(gè)項(xiàng)目(綱要目標(biāo)邏輯);項(xiàng)目期望獲得什么成果(綱要邏輯和指標(biāo));如何實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成果(活動(dòng)，措施);影響項(xiàng)目成功的外部關(guān)鍵因素有那些(假定條件);在什么地方可以找到評(píng)價(jià)項(xiàng)目成功程度的信息(驗(yàn)證依據(jù));需要哪些方法(措施);項(xiàng)目的代價(jià)是什么(成本);在項(xiàng)目啟動(dòng)之前，需要哪些先決條件(先決條件)等。

　　邏輯框架法在項(xiàng)目研究中分為分析階段和計(jì)劃階段，在分析階段結(jié)束時(shí)，應(yīng)該形成項(xiàng)目的邏輯框架，用于項(xiàng)目的計(jì)劃。邏輯框架的分析分為四步：利益群體分析;問題分析(反映實(shí)際情況);目標(biāo)分析(提出未來改善的情形);對(duì)策分析(針對(duì)特定狀態(tài)，比較不同的選擇)。利益群體分析：所謂“利益群體”是指受到項(xiàng)目或規(guī)劃產(chǎn)出影響或可能影響的個(gè)人或單位，包括直接的或間接的、正面的或負(fù)面的影響。利益群體分析的目的是通過對(duì)投資活動(dòng)所有相關(guān)者的利益分析，來確定規(guī)劃或項(xiàng)目的長遠(yuǎn)目標(biāo)和宏觀影響，明確項(xiàng)目的最高目標(biāo)和主要受益群體。利益群體分析的另一個(gè)主要方面是對(duì)項(xiàng)目可能帶來的環(huán)境和社會(huì)影響的分析，一般應(yīng)是規(guī)劃和投資機(jī)會(huì)研究的必須包含的重點(diǎn)內(nèi)容。問題樹分析：在項(xiàng)目利益群體調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上所進(jìn)行的“問題分析”，是要找出項(xiàng)目主要目標(biāo)群體的核心問題，即需要項(xiàng)目解決的核心問題是什么?目標(biāo)樹分析：目標(biāo)分析是針對(duì)問題分析找出的“核心問題”，通過研究提出擬建項(xiàng)目所需實(shí)現(xiàn)的最終目標(biāo)，包括宏觀目標(biāo)和直接目的。對(duì)策樹分析：對(duì)策分析也稱策略分析，是要研究解決問題、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的對(duì)策方案。

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