2024年CFA-ESG考試考綱更新

CFA-ESG 是 CFA 協(xié)會專門為 ESG (環(huán)境、社會、公司治理)設(shè)計的資格證書，其目的是幫助金融專業(yè)人士更好地了解 ESG 因素的影響，以及如何將其納入投資決策中。

第一章：ESG投資簡介

第二章：ESG市場

第三章：環(huán)境因素

第四章：社會因素

第五章：治理因素

第六章：參與和管理

第七章：ESG分析、估值和整合

第八章：ESG整合投資組合構(gòu)建和管理

第九章：投資指令、投資組合分析和客戶報告

Chapter 1: Introduction to ESG Investing

主要改進點：ESG 2024(v5)第1章包括總共33道練習(xí)題，比2023(v4)多了8道練習(xí)題。

與學(xué)習(xí)目標無關(guān)：沒有變化

Chapter 2: The ESG Market

主要改進點：ESG 2024(v5)第2章包括總共32道練習(xí)題，比2023(v4)多了7道練習(xí)題。

與學(xué)習(xí)目標無關(guān)：刪除了學(xué)習(xí)目標2.1.1 解釋ESG投資的歷史

Chapter 3: Environmental Factors

主要改進點：ESG 2024(v5)第3章包括總共32道練習(xí)題，比2023(v4)多了7道練習(xí)題。更新了各種數(shù)據(jù)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、圖表和公式。

與學(xué)習(xí)目標無關(guān)：新增了LOS(3.1.7)：描述和解釋應(yīng)用于生物多樣性及其估值、風(fēng)險管理以及與環(huán)境因素和與自然相關(guān)的風(fēng)險相關(guān)的方法論。

Chapter 4: Social Factors

主要改進點：ESG 2024(v5)第4章包括總共37道練習(xí)題，比2023(v4)多了15道練習(xí)題。更新了各種數(shù)據(jù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

與學(xué)習(xí)目標無關(guān)：沒有變化

Chapter 5: Governance Factors

主要改進點：在ESG 2024(v5)第5章中，練習(xí)題的數(shù)量增加到39道，比之前的版本(v4)多了14道練習(xí)題。將“簡要丑聞”一節(jié)改為“重大企業(yè)丑聞：治理失誤和經(jīng)驗教訓(xùn)”，使內(nèi)容更加完善。在新興市場治理部分增加了對印度、南非和巴西的介紹。

與學(xué)習(xí)目標無關(guān)：沒有變化

Chapter 6: Engagement and Stewardship

主要改進點：ESG 2024(v5)第6章共包含30個練習(xí)題，比2023(v4)多了5個練習(xí)題。對一些段落進行了重新排列，以提高可讀性。

與學(xué)習(xí)目標無關(guān)：6.1.3進行了重寫和簡化。6.1.5進行了重寫，并分成了兩個部分。

Chapter 7: ESG Analysis, Valuation, and Integration

主要改進點：ESG 2024(v5)第7章共包含30道練習(xí)題，比2023(v4)多了5道。新增內(nèi)容涵蓋新興市場的ESG投資、另類投資、可持續(xù)發(fā)展債券、ISSB標準以及基于DCF模型的基礎(chǔ)案例研究。大幅簡化內(nèi)容。不計練習(xí)題，字數(shù)減少了約33%，并重新組織了課程順序以提高閱讀簡潔性。

與學(xué)習(xí)目標無關(guān)：刪除了“解釋將ESG整合到投資流程中的目的和目標。”(與第1章重復(fù))。刪除了“描述ESG和可持續(xù)發(fā)展數(shù)據(jù)的其他用途。”(不在ESG投資的范圍內(nèi))。

Chapter 8: ESG Integrated Portfolio Construction and Management

主要改進點：ESG 2024(v5)第8章共包含31道練習(xí)題，比2023(v4)多了6道。簡化內(nèi)容。除練習(xí)題外，字數(shù)比之前的版本(v4)減少了約10%。

與學(xué)習(xí)目標無關(guān)：沒有變化

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