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國際金融理財師認(rèn)證要求是什么

更新時間:2023-05-20 08:05:01 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽211收藏21

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摘要 國際金融理財師認(rèn)證需要達(dá)到國際CFP組織所規(guī)定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)標(biāo)準(zhǔn)(以下簡稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn)),才能取得資格認(rèn)證。

國際金融理財師認(rèn)證要求為:達(dá)到國際CFP組織所規(guī)定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)標(biāo)準(zhǔn)(以下簡稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn)),才能取得資格認(rèn)證。

國際金融理財師,是CFP資格認(rèn)證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認(rèn)的金融理財行業(yè)權(quán)威等級證書。目前中國已經(jīng)成立了金融理財師標(biāo)準(zhǔn)委員會,把CFP相關(guān)考試和標(biāo)準(zhǔn)引入到中國,它采用兩級認(rèn)證制度,即金融理財師AFP(已說明)和國際金融理財師CFP,更切合中國本土特色。

國際金融理財師認(rèn)證

國際金融理財師認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個步驟。其中,專業(yè)考試包括理財規(guī)劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規(guī)劃6個模塊。達(dá)到國際CFP組織所規(guī)定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)標(biāo)準(zhǔn)(以下簡稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn)),并取得資格認(rèn)證。

國際金融理財師培養(yǎng)目標(biāo)

國際金融理財師CFP,能夠掌握金融理財基本知識和實務(wù)操作技能,把握國家經(jīng)濟金融政策動態(tài),熟悉各金融市場的運作和個人理財?shù)幕驹恚軌蜻\用現(xiàn)代金融工具,為個人提供金融投資、理財服務(wù)高素質(zhì)普及型的金融理財師。

2023年國際金融理財師6月考試報名時間

2023年6月考試的考試日期、報名截止日期及打印準(zhǔn)考證起始日期請詳見下表:

CFP6月考試

為了方便考生安心備考,小編建議考生填寫 免費預(yù)約短信提醒,屆時我們會及時通知考生國際金融理財師(CFP)準(zhǔn)考證打印時間、考試時間,以免錯過重要信息。

國際金融理財師認(rèn)證考試科目:分為四門專業(yè)科目和一門綜合科目。專業(yè)科目為《投資規(guī)劃》《員工福利與退休規(guī)劃》《個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》《個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》綜合科目為《綜合案例分析》。

cfp

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