2020年銀行從業(yè)資格《個人理財》第七章知識點：理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
更新時間：2019-12-17 08:53:33
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【知識點7】理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
1、執(zhí)行理財規(guī)劃方案的原則：了解原則、誠信原則、連續(xù)性原則；
2、執(zhí)行理財規(guī)劃方案的注意因素：時間因素、人員因素、資金成本因素；
3、客戶檔案管理：理財師應(yīng)當(dāng)對會議記錄、財務(wù)分析報告、授權(quán)書、介紹信等文件資料進(jìn)行存檔管理，形成客戶檔案。
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