一建經濟教材：1Z103091 國際工程投標報價的程序

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　　1Z103090 國際工程投標報價

　　1Z103091 國際工程投標報價的程序

　　國際工程是指一個工程項目的策劃、咨詢、融資、采購、承包、管理以及培訓等各個階段或環(huán)節(jié)，其主要參與者(單位或個人、產品或服務)來自不止一個國家或地區(qū)，并且或地區(qū)，并且按照國際上通用的工程項目管理理念進行管理的工程。國際工程包括我國公司去海外參與投資或實施的各項工程，也包括國際組織或國外的公司到中國來投資和實施的工程。

　　投標報價作為國際工程投標過程中的關鍵環(huán)節(jié)，其工作內容繁多，工作量大，而時間往往十分緊迫，因而必須周密考慮，統籌安排，遵照一定的工作程序，使投標報價工作有條不紊、緊張而有序地進行。國際工程投標報價工作在投標者通過資格預審并獲得招標文件后開始，其工作程序如圖1Z103091所示。本節(jié)僅對組織投標報價班子、研究招標文件、進行各項調查研究、參加標前會議和現場勘察、工程量復核、生產要素與分包工程詢價等環(huán)節(jié)進行闡述。

　　一、組織投標報價班子

　　國際工程投標報價，不論承包方式和工程范圍如何，都必然涉及承包市場競爭態(tài)勢、生產要素市場行情、工程技術規(guī)范和標準、施工組織和技術、工料消耗標準或定額、合同形式和條款以及金融、稅務、保險以及當地的政治、經濟狀況等方面的問題。因此，需要有專門的機構和人員對報價的全部活動加以組織和管理，組織一個業(yè)務水平高、經驗豐富、精力充沛的投標報價班子是投標獲得成功的基本保證。投標報價的人員不僅應具有廣博的知識和豐富的經驗，還必須熟悉國際工程施工和投標報價的規(guī)范和操作程序，只有這樣，投標報價人員才能參與激烈的國際工程市場的競爭。

　　一個好的投標報價班子的成員應由經濟管理類人才、專業(yè)技術類人才、商務金融類人才、合同管理類人才組成，最好是懂技術、懂經濟、懂商務、懂法律和會外語的復合型、外向型、開拓型人才。經濟管理類人才，是指直接從事費用計算的人員，他們不僅熟悉本公司在各類分部分項工程中的工料消耗標準和水平，而且對本公司的技術特長和不足之處有客觀的分析和認識，他們通過掌握生產要素的市場行情，了解競爭對手的情況，能夠運用科學的調查、分析、預測的方法，使投標報價工作建立在可靠的基礎上。專業(yè)技術類人才，是指工程設計和施工中的各類專業(yè)技術人員，他們掌握本專業(yè)領域內的最新技術知識，具有較豐富的工程經驗，能從本公司的實際技術水平出發(fā)，選擇最經濟合理的實施方案。商務金融類人才，是指具有從事金融、貸款、保函、采購、保險等方面工作經驗和知識的專業(yè)人員。合同管理類人才，是指熟悉經濟合同相關法律、法規(guī)，熟悉合同條件并能進行深入分析，能夠提出應特別注意的問題，具有合同談判和合同簽訂經驗，善于發(fā)現和處理索賠等方面敏感問題的人員?？傊?，投標班子應由各專業(yè)領域的人才組成，同時還應注意保持班子人員的相對穩(wěn)定，積累和總結以往經驗，不斷提高其素質和水平，以形成一個高效率的工作集體，從而提高投標報價的競爭力。表1Z103091-1為承包商人員及其在報價編制過程中的作用。

　　承包商人員及其在報價編制過程中的作用 表1Z103091-1

　　二、研究招標文件

　　招標文件規(guī)定了承包商的職責和權利，承包商在標前會議、現場勘察之前和投標報價期間，均應組織投標報價人員認真細致地閱讀招標文件。為進一步制定施工進度計劃、施工方案和計算標價，投標人應從以下幾個主要方面研究招標文件。

　　(一)關于合同條件方面

　　1.要核準下列準確日期：投標截止日期和時間;投標有效期;招標文件中規(guī)定的由合同簽訂到開工的允許時間;總工期和分階段驗收的工期;缺陷通知期。

　　2.關于保函與擔保的有關規(guī)定：保函或擔保的種類、保函額或擔保額的要求、保函或擔保的有效期等。

　　3.關于保險的要求：要搞清楚保險種類，例如工程一切險、第三方責任險、意外傷害保險以及社會保險等，同時要搞清楚這些險種的最低保險金額、保期和免賠額、索賠次數要求以及對保險公司要求的限制等。

　　4.關于誤期賠償費的金額和最高限額的規(guī)定;提前竣工獎勵的有關規(guī)定。

　　5.關于付款條件：應搞清是否有預付款及其金額，扣還時間與方法;還要搞清對運抵施工現場的永久設備和成品及施工材料(如鋼材、水泥、木材、瀝青等)是否可以獲得材料設備預付款;永久設備和材料是否按訂貨、到港和到工地進行階段付款;工程進度款的付款方法和付款比例;簽發(fā)支付證書到付款的時間;拖期付款是否支付利息;扣留保證金的比例、最高限額和退還條件。

　　6.關于物價調整條款：要搞清楚該項目是否對材料、設備價格和工資等有調整的規(guī)定，其限制條件和調整計算公式如何。

　　7.應搞清楚商務條款中有關報價貨幣和支付貨幣的規(guī)定。

　　8.關于稅收：是否免稅或部分免稅等。

　　9.關于不可抗力造成損害的補償辦法和規(guī)定、中途停工的處理辦法和補救措施。

　　10.關于爭端解決的有關規(guī)定。

　　11.承包商可能獲得補償的權利方面：要搞清楚招標文件中關于補償的規(guī)定，可以在編制報價的過程中合理地預測風險程度并做正確的估價，如索賠條件等。

　　(二)關于承包商責任范圍和報價要求方面

　　1.應當注意合同屬于單價合同、總價合同還是成本加酚金合同等，對于不同的合同類型，承包商的責任和風險是不一樣的，應根據具體情況分別核算報價。

　　2.認真落實需要報價的詳細范圍，不應有任何含糊不清之處。例如，報價是否包含勘察工作，是否包含施工詳圖設計，是否包括進場道路和臨時水電設施以及永久設備的供貨及其范圍等?？傊瑧獙⒐こ塘壳鍐闻c投標人須知、合同條件、技術規(guī)范、圖紙等認真核對，以保證在投標報價中不錯報、不漏報。

　　(三)技術規(guī)范和圖紙方面

　　工程技術規(guī)范是按工程類型來描述工程技術和工藝的內容和特點，對設備、材料、施工和安裝方法等所規(guī)定的技術要求，以及對工程質量進行檢驗、試驗和驗收所規(guī)定的方法和要求。研究工程技術規(guī)范，特別要注意研究該規(guī)范是否參照或采用英國規(guī)范、美國規(guī)范或是其他國際技術規(guī)范，本公司對此技術規(guī)范的熟悉程度，有無特殊施工技術要求和有無特殊材料設備技術要求，有關選擇代用材料、設備的規(guī)定，以便采用相應的定額，計算有特殊要求的項目價格。

　　圖紙分析要注意平、立、剖面圖之間尺寸、位置的一致性，結構圖與設備安裝圖之間的一致性，當發(fā)現矛盾之處應及時提請招標人澄清并修正。

　　三、進行各項調查研究

　　開展各項調查研究是標價計算之前的一項重要準備工作，是成功投標報價的基礎，主要內容包括以下方面。

　　(一)市場、政治、經濟環(huán)境調查

　　1.工程所在國的政治形勢：政局的穩(wěn)定性、該國與周邊國家的關系、該國與我國的關系、政策的開放性與連續(xù)性。

　　2.工程所在國的經濟狀況：經濟發(fā)展情況、金融環(huán)境(包括外匯儲備、外匯管理、匯率變化、銀行服務等)、對外貿易情況、保險公司的情況。

　　3.當地的法律法規(guī)：需要了解的至少應包括與招標、投標、工程實施有關的法律

　　法規(guī)。

　　4.項目所在國工程市場的情況：工程市場容量與發(fā)展趨勢、市場競爭的概況、生產要素(材料、設備、勞務等)的市場供應一般情況。

　　(二)施工現場自然條件調查

　　主要包括氣象資料、水文資料、地質情況、地震等自然災害情況。

　　(三)現場施工條件調查

　　主要包括現場的公共基礎設施、現場用地范圍、地形、地貌、交通、通信、現場“三通一平”情況、附近各種服務設施、當地政府對施工現場管理的一般要求等情況。

　　(四)勞務規(guī)定、稅費標準和進出口限額調查

　　工程所在國的勞務規(guī)定、稅費標準和進出口限額等情況在很大程度上會影響工程的估價，甚至會制約工程的順利實施。如有些國家禁止勞務輸入，因此國外承包商只能派遣公司的管理人員進入該國，亓百施工所需的工人則必須在當地招募。

　　(五)工程項目業(yè)主的調查

　　主要包括本工程的資金來源情況、各項手續(xù)是否齊全、業(yè)主的工程建設經驗、業(yè)主的信用水平及工程師的情況等。

　　(六)競爭對手的調查

　　主要包括調查獲得本工程投標資格、購買投標文件的公司情況，以及有多少家公司參加了標前會議和現場勘察，從而分析可能參加投標的公司。了解參加投標競爭公司的有關情況，包括規(guī)模和實力、技術特長、管理水平、經營狀況、在建工程情況以及聯營體情況等。

　　四、標前會議與現場勘察

　　(一)標前會議

　　標前會議是招標人給所有投標人提供的一次答疑機會，有利于加深對招標文件的理解。標前會議是投標人了解業(yè)主和競爭對手的最佳時機，應認真準備并積極參加標前會議。在標前會議之前應事先深入研究招標文件，并將研究過程中碰到的各類問題整理為書面文件，寄到招標單位要求給予書面答復，或在標前會議上提出并要求予以解釋和澄清。參加標前會議應注意以下幾點。

　　1.對工程內容范圍不清的問題應當提請說明，但不要表示或提出任何修改設計方案的要求。

　　2.對招標文件中圖紙與技術說明互相矛盾之處，可請求說明應以何者為準，但不要輕易提出修改技術要求。如果自己確實能提出對業(yè)主有利的修改方案，可在投標報價時提出，并做出相應的報價供業(yè)主選擇而不必在會議中提出。

　　3.對含糊不清、容易產生歧義理解的合同條件，可以請求給予澄清、解釋，但不要提出任何改變合同條件的要求。

　　4.投標人應注意提問的技巧，不要批評或否定業(yè)主在招標文件中的有關規(guī)定，提問的問題應是招標文件中比較明顯的錯誤或疏漏，不要將對己方有利的錯誤或疏漏提出來，也不要將己方機密的設計方案或施工方案透露給競爭對手，同時要仔細傾聽業(yè)主和競爭對手的談話，從中探察他們的態(tài)度、經驗和管理水平。

　　(二)現場勘察

　　現場勘察一般是標前會議的一部分，招標人會組織所有投標人進行現場參觀和說明。

　　投標人應準備好現場勘察提綱并積極參加這一活動。事先參加現場勘察的所有人員應認真地研究招標文件中的圖紙和技術文件，同時應派有豐富工程施工經驗的工程技術人員參加?，F場勘察中，除一般性調查外，還應結合工程專業(yè)特點有重點地進行勘察。由于能到現場參加勘察的人員畢竟有限，因此可對大型項目進行現場錄像，以便回國后給參與投標的全體人員和老師研究。

　　五、工程量復核

　　工程量復核不僅是為了便于準確計算投標價格，更是今后在實施工程中測量每項工程量的依據，同時也是安排施工進度計劃、選定施工方案的重要依據。招標文件中通常情況下均附有工程量表，投標人應根據圖紙，認真核對工程量清單中的各個分項，特別是工程量大的細目，力爭做到這些分項中的工程量與實際工程中的施工部位能“對號入座”，數量平衡。如果招標的工程是一個大型項目，而且投標時間又比較短，不能在較短的時間內核算全部工程量，投標人至少也應重點核算那些工程量大和影響較大的子項。當發(fā)現遺漏或相差較大時，投標人不能隨便改動工程量，仍應按招標文件的要求填報自己的報價，但可另在投標函中適當予以說明。

　　關于工程量表中細目的劃分方法和工程量的計算方法，世界各國目前還沒有設置統一的規(guī)定，通常由工程設計的咨詢公司確定。比較常用的是參照英國制定的《建筑工程量計算原則(國際通用)》、《建筑工程量標準計算方法》。兩者的內容基本是一致的，后者較前者更為詳盡和具體。

　　在核算完全部工程量表中的細目后，投標人可按大項分類匯總工程總量，使對這個工程項目的施工規(guī)模有一個全面和清楚的概念，并用以研究采用合適的施工方法和經濟適用的施工機械設備。

　　六、生產要素與分包工程詢價

　　(一)生產要素詢價

　　國際工程項目的價格構成比例中，材料部分約占30%―-50%的比重。因此材料價格確定的準確與否直接影響標價中成本的準確性，是影響投標成敗的重要因素。生產要素詢價主要包括以下四方面。

　　1.主要建筑材料的采購渠道、質量、價格、供應方式。

　　2.施工機械的采購與租賃渠道、型號、性能、價格以及零配件的供應情況。

　　3.當地勞務的技術水平、工作態(tài)度與工作效率、雇用價格與手續(xù)。

　　4.當地的生活費用指數、食品及生活用品的價格、供應情況。

　　(二)分包工程詢價

　　分包工程是指總承包商委托另一承包商為其實施部分合同標的的工程。分包商不是總承包商的雇用人員，其賺取的不只是工資還有利潤，分包工程報價的高低，必然對投標報價有一定的影響。因此，總承包商在投標報價前應進行分包詢價。

　　確定完分包工作內容后，承包商發(fā)出分包詢價單，分包詢價單實際上與工程招標文件基本一致，一般包括以下內容：

　　1.分包工程施工圖及技術說明;

　　2.詳細說明分包工程在總包工程中的進度安排;

　　3.提出需要分包商提供服務的時間，以及分包商允諾的這段時間的變化范圍，以便日后總包進度計劃不可避免發(fā)生變動時，可使這種變動的影響盡可能地減小;

　　4.說明分包商對分包工程順利進行應負的責任和應提供的技術措施;

　　5.總包商提供的服務設施及分包商到總包現場認可的日期;

　　6.分包商應提供的材料合格證明、施工方法及驗收標準、驗收方式;

　　7.分包商必須遵守的現場安全和勞資關系條例;

　　8.工程報價及報價日期、報價貨幣。

　　上述資料主要來源于招標文件和承包商的施工計劃。當收到分包商的報價后，承包商應從分包保函是否完整、核實分項工程的單價、保證措施是否有力、確認工程質量及信譽、分包報價的合理性等方面進行分析。