助理理財規(guī)劃師知識點：理財規(guī)劃的流程
更新時間：2012-11-22 17:23:53
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摘要 助理理財規(guī)劃師知識點：理財規(guī)劃的流程
（一）建立客戶關(guān)系
直接決定理財規(guī)劃業(yè)務能否開展
溝通方式： 電話、互聯(lián)網(wǎng)、書面、面對面
溝通技巧：語言技巧和非語言技巧
（二）收集客戶信息
理財方案是否切合實際，關(guān)鍵是對客戶財務信息和非財務信息和客戶期望目標充分了解
（三）分析客戶財務狀況
分析客戶家庭資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表和財務比率（結(jié)余比率、清償比率等）
（四）制定理財方案
（五）執(zhí)行理財方案
制定詳細實施計劃，確定匹配資金來源，列出實施時間表
（六）持續(xù)理財服務
根據(jù)情況變動不斷調(diào)整方案，適應環(huán)境，達到目標
?2013年理財規(guī)劃師考試網(wǎng)絡輔導招生簡章
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