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理財(cái)規(guī)劃師考試知識(shí)點(diǎn):分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃

更新時(shí)間:2019-09-06 09:47:11 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽159收藏15

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摘要 2019年理財(cái)規(guī)劃師考試將于9月8日進(jìn)行,理財(cái)規(guī)劃師的備考已經(jīng)到了非常關(guān)鍵的時(shí)期,環(huán)球網(wǎng)校小編為大家整理了“理財(cái)規(guī)劃師考試知識(shí)點(diǎn):分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃”,希望大家順利通過考試。

第六章 綜合理財(cái)規(guī)劃

第二節(jié) 綜合制定各分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃具體方案

【考點(diǎn)】分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃

(一)現(xiàn)金規(guī)劃

(二)消費(fèi)支出規(guī)劃

1、購車規(guī)劃

2、購房規(guī)劃

(三)教育規(guī)劃

(四)風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃

1、對(duì)馬先生保險(xiǎn)規(guī)劃建議:

(1)人壽保險(xiǎn)建議

(2)健康保險(xiǎn)建議

2、意外傷害保險(xiǎn)建議

3、對(duì)馬太太的保險(xiǎn)規(guī)劃建議

4、對(duì)馬騰的保險(xiǎn)規(guī)劃建議

5、對(duì)不動(dòng)產(chǎn)的保險(xiǎn)規(guī)劃建議

(五)投資規(guī)劃

1、房產(chǎn)投資分析

2、股票投資分析

(六)基金投資分析

(七)稅收籌劃

(八)退休養(yǎng)老規(guī)劃

(九)財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

環(huán)球網(wǎng)校小編溫馨提醒:以上內(nèi)容就是環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您整理的“理財(cái)規(guī)劃師考試知識(shí)點(diǎn):分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃”,為避免錯(cuò)過考試時(shí)間,建議您 免費(fèi)預(yù)約短信提醒服務(wù),屆時(shí)會(huì)有短信提醒。更多理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)歷年真題、模擬試題和考點(diǎn)精華,請(qǐng)您點(diǎn)擊下面按鈕進(jìn)入題庫免費(fèi)下載。

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