理財規(guī)劃師基礎(chǔ)輔導(dǎo)筆記：理財規(guī)劃基礎(chǔ)

　　第一章 理財規(guī)劃基礎(chǔ)

　　一理財規(guī)劃重要知識點： 共 11 個

　　第一節(jié)：概述 3個 重要知識點

　　1、理財規(guī)劃的原則：6 項原則轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　2、理財規(guī)劃具體目標(biāo)：8 個目標(biāo)

　　3、理財規(guī)劃總體目標(biāo)：2 個層次目標(biāo)

　　第二節(jié)：內(nèi)容、工具、流程 5個 重要知識點

　　1、理財規(guī)劃的主要工具：11 + 1 個主要工具

　　2、家庭模型：3 個

　　3、理財規(guī)劃的內(nèi)容：8 個

　　4、生命周期理論：6個時期、5 個時期(3+5)

　　5、理財規(guī)劃的流程：6 個步驟

　　第三節(jié)：職業(yè)

　　第四節(jié)：職業(yè)道德與操守 3個 重要知識點

　　1、職業(yè)道德準(zhǔn)則：2 個層次(部分)、6 個準(zhǔn)則

　　2、職業(yè)紀(jì)律規(guī)范：8 項紀(jì)律(3類)

　　3、制裁措施：2 類措施

　　二、理財規(guī)劃教材結(jié)構(gòu)：

　　第一節(jié)：概述 3個 重要知識點

　　第二節(jié)：內(nèi)容、工具、流程 5個 重要知識點轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　第三節(jié)：理財規(guī)劃師職業(yè)

　　第一單元：理財規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展概況

　　第二單元：國家職業(yè)資格簡介

　　第四節(jié)：職業(yè)道德與操守 3個 重要知識點

　　第一單元：道德與職業(yè)道德

　　第二單元：理財規(guī)劃師 職業(yè)道德準(zhǔn)則

　　第三單元：理財規(guī)劃師 執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范

　　第四單元：違反職業(yè)道德規(guī)范 制裁措施

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