理財規(guī)劃師綜合理財規(guī)劃復習：綜合理財規(guī)劃建議書
更新時間：2013-12-12 16:59:19
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摘要 理財規(guī)劃師綜合理財規(guī)劃復習：綜合理財規(guī)劃建議書
綜合理財規(guī)劃建議書的概念
1、概念
綜合理財規(guī)劃:整體考慮客戶的需求與現(xiàn)實狀況，協(xié)調各大規(guī)劃之間的順序與重要程度, 為客戶量身定做的理財規(guī)劃的方案與過程。
綜合理財規(guī)劃建議書是在對客戶的家庭狀況、財務狀況、理財目標及風險偏好詳盡了解的基礎上，通過與客戶的充分溝通，運用科學的方法，利用財務指標、統(tǒng)計資料、分析核算等多種手段，對客戶的財務現(xiàn)狀進行描述、分析和評議，并對客戶財務規(guī)劃提出方案和建議的書面報告。
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