2013年11月三級理財規(guī)劃師考試考點：確定客戶關(guān)系
更新時間：2013-06-12 18:41:23
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摘要 環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為大家提供2013年11月理財規(guī)劃師考試考點系列復習資料，供大家參考之用，詳見下文
確定客戶關(guān)系
一、簽訂理財規(guī)劃服務(wù)合同
簽訂合同應以所在機構(gòu)的名義，而不能以個人的名義
二、理財規(guī)劃服務(wù)合同的形式和內(nèi)容
1、形式：書面形式
2、主要條款
(1)當事人條款
(2)鑒于條款
(3)委托事項條款
(4)服務(wù)費用條款
(5)陳述與保證條款
(6)當事人權(quán)利與義務(wù)
(7)違約責任
(8)爭議解決(協(xié)商、訴訟、仲裁)
注意：鑒于條款并不是合同的民備條款，但是合同中設(shè)“鑒于條款”有利于清楚的表明雙方的簽約目的，在發(fā)生糾紛時，“鑒于條款”還可用以探究當事人的真實意思表示。
3、服務(wù)合同示范文本
4、保密合同的簽署
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
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