2013年助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力復(fù)習(xí)資料（24）

　　二、公證書：

　　工作程序：

　　第一步 通過與客戶的交流，指導(dǎo)其填寫夫妻財產(chǎn)登記表

　　第二步 了解客戶需求并據(jù)此界定其所需財產(chǎn)文件的類型

　　第三步 向客戶詳細(xì)的介紹該文件的制定對客戶可能起到的作用

　　第四步 向客戶詳細(xì)的介紹該文件的制定需要客戶本人準(zhǔn)備的相關(guān)材料

　　第五步 簡單介紹文件的基本內(nèi)容和基本格式

　　第六步 根據(jù)客戶的實際財產(chǎn)狀況，提醒有關(guān)的注意事項，尤其要提醒客戶注意影響文件生效的情形

　　第七步 助理理財規(guī)劃師在必要時可以協(xié)助客戶填寫或者書寫相關(guān)的文本。

　　第三單元 財產(chǎn)規(guī)劃中財產(chǎn)屬性分析

　　知識要求：

　　一、遺產(chǎn)

　　二、(2006年11月第75題)遺產(chǎn)的范圍

　　三、認(rèn)定遺產(chǎn)時應(yīng)注意的問題

　　四、遺產(chǎn)分割

　　工作要求：

　　工作準(zhǔn)備：

　　1、(2006年11月第76題關(guān)于自書遺囑)遺囑

　　2、遺囑的公證書

　　3、繼承公證書

　　工作程序

　　第一步 通過與客戶的交流，全面了解客戶的財產(chǎn)情況，包括資產(chǎn)及負(fù)債

　　第二步 界定遺產(chǎn)的范圍

　　第三步 向客戶詳細(xì)介紹遺產(chǎn)的分割應(yīng)遵循的基本原則，提醒客戶遺產(chǎn)分割中的法律風(fēng)險。

　　第四步 了解客戶的需求，并根據(jù)客戶的需求，界定其所需相應(yīng)財產(chǎn)文本文件的類型。

　　第五步 向客戶詳細(xì)介紹該文本文件的制定對客戶的意義。

　　第六步 向客戶詳細(xì)的介紹該文件的制定需要客戶本人準(zhǔn)備的相關(guān)材料

　　第七步 簡單介紹文件的基本內(nèi)容和基本格式

　　第八步 根據(jù)客戶的實際財產(chǎn)狀況，提醒有關(guān)的注意事項，尤其要提醒客戶注意影響文件生效的情形

　　第九步 助理理財規(guī)劃師在必要時可以協(xié)助客戶填寫或者書寫相關(guān)的文本文件。

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