三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點：理財規(guī)劃師的勤勉謹慎原則
更新時間：2013-09-12 22:00:21
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摘要 環(huán)球網校理財規(guī)劃師頻道為大家提供三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點系列復習資料，供大家參考之用，詳見下文
勤勉謹慎原則及相關具體規(guī)范
理財規(guī)劃師在執(zhí)業(yè)過程中，應恪盡職守，勤勉謹慎.全心全意為客戶提供專業(yè)服務。勤勉謹慎原則，要求理財規(guī)劃師在提供專業(yè)服務時，工作要及時、徹底、不拖拖拉拉，在理財規(guī)劃業(yè)務中務必保持謹慎的工作態(tài)度。勤勉謹慎，是對理財規(guī)劃師工作全過程的要求，不僅包括理財計劃的制定過程，還包括理財計劃的執(zhí)行及其監(jiān)督過程。
具體來說，勤勉就是理財規(guī)劃師在工作中要做到干練與細心，對于提供的專業(yè)服務，在事前要進行充分的準備與計劃，在事后要進行合理的跟蹤與監(jiān)控;謹慎就是要存提供理財規(guī)劃服務過程中，從委托人的角度出發(fā)，始終保持嚴謹、審慎、注意細節(jié)，忠于職守，在合法的前提下最大限度地維護客戶的利益。
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