2014年理財規(guī)劃師二級理論知識：綜合理財規(guī)劃建議書的概念
更新時間：2014-01-14 22:56:20
來源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 理財規(guī)劃師二級理論知識：綜合理財規(guī)劃建議書的概念
綜合理財規(guī)劃建議書的概念
概念
綜合理財規(guī)劃:整體考慮客戶的需求與現實狀況，協調各大規(guī)劃之間的順序與重要程度, 為客戶量身定做的理財規(guī)劃的方案與過程。
綜合理財規(guī)劃建議書是在對客戶的家庭狀況、財務狀況、理財目標及風險偏好詳盡了解的基礎上，通過與客戶的充分溝通，運用科學的方法，利用財務指標、統計資料、分析核算等多種手段，對客戶的財務現狀進行描述、分析和評議，并對客戶財務規(guī)劃提出方案和建議的書面報告。
?2014年理財規(guī)劃師代報名入口 2013年下半年成績查詢入口
更多信息敬請訪問：理財規(guī)劃師頻道 交流論壇
編輯推薦
最新資訊
- 理財規(guī)劃師告訴你理財為什么要趁早2019-09-25
- 理財規(guī)劃師考試專業(yè)能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財規(guī)劃師考試知識點：風險管理效果評價2019-09-07
- 理財規(guī)劃師考試基礎知識點復習：實施理財規(guī)劃方案2019-09-06
- 理財規(guī)劃師考試輔導：風險管理效果評價2019-09-06
- 理財規(guī)劃師基礎知識復習：確定客戶理財目標2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試知識點：分項理財規(guī)劃2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試備考：如何提高學習效率2019-09-04
- 理財規(guī)劃師考點復習：國際金融2019-09-03
- 理財規(guī)劃師基礎能力考點梳理：第1章2019-09-03
打卡人數
