2014年理財規(guī)劃師二級基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí)：理財規(guī)劃的內(nèi)容與流程
更新時間：2014-04-24 23:24:51
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摘要 理財規(guī)劃師二級基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí)：理財規(guī)劃的內(nèi)容與流程
熱門輔導(dǎo)班型：保過班2014年11月已開始招生|18歲代報
一、生命周期理論與家庭模型概述
1、生命周期理論
(1)單身期 (2)家庭與事業(yè)形成期
(3)家庭與事業(yè)成長期 (4)退休前期 (5)退休期
二、不同生命周期、不同家庭模型下的理財規(guī)劃
三、理財規(guī)劃的主要內(nèi)容：
1、現(xiàn)金規(guī)劃 2、消費支出規(guī)劃 3、教育規(guī)劃
4、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃 5、稅收籌劃 6、投資規(guī)劃
7、退休養(yǎng)老規(guī)劃 8、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
四、理財規(guī)劃的流程
1、建立客戶關(guān)系 2、收集客戶信息
3、分析客戶財務(wù)狀況 4、制定理財方案
5、執(zhí)行理財方案 6、持續(xù)財務(wù)服務(wù)
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