高級理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識重點:退休前期的理財規(guī)劃
更新時間：2014-08-15 17:44:00
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摘要 高級理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識重點:退休前期的理財規(guī)劃,由環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供!
熱門輔導(dǎo)班型：理財規(guī)劃師一級 25歲申報
退休前期的理財規(guī)劃
子女參加工作 至 個人退休前
一般 10 ― 15年
特征：家庭完全穩(wěn)定、子女經(jīng)濟獨立
收入增加、支出減少，資產(chǎn)增加、負債減少
事業(yè)處于巔峰狀態(tài)、但身體狀況開始下滑
需求分析：
提高投資收益的穩(wěn)定性、養(yǎng)老金儲備、財產(chǎn)傳承
理財規(guī)劃內(nèi)容：
退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、現(xiàn)金規(guī)劃、財產(chǎn)傳承規(guī)劃
理財重點：準備退休金、投資組合中適當降低高風(fēng)險資產(chǎn)的比重、博得更穩(wěn)健收益
風(fēng)險承受能力：中等
理財策略：攻守兼?zhèn)湫?/P>
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