高級理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識重點:理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識
更新時間：2014-08-19 17:45:17
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理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識
理財?shù)膬?nèi)涵，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出 投資、保險 范疇
包括：八項內(nèi)容(教材觀點)
基于 人的生命周期理論
長期的過程：努力達(dá)到 終生的財務(wù) 安全、自主、自由、自在 的過程。
綜合服務(wù)：專業(yè)人員、明確理財目標(biāo)、分析生活財務(wù)狀況、制定理財方案
強調(diào)：4個要點：
(1)綜合性服務(wù)：全方位、多層次、個性化 的綜合服務(wù)，
不是簡單的產(chǎn)品銷售、不局限于單一產(chǎn)品
是實現(xiàn)金融顧問式營銷的重要手段
(2)個性化服務(wù)：不可能有 一成不變的模式，因客戶的獨特、具體情況 而定
(3)短期方案、長期規(guī)劃
表現(xiàn)形式：短期規(guī)劃方案，實質(zhì)是長期規(guī)劃、貫穿一生、動態(tài)調(diào)整
(4)專業(yè)人士 提供的 綜合專業(yè)服務(wù)
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