2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點:客戶信息資料的收集
更新時間：2014-08-20 17:38:48
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摘要 2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點:客戶信息資料的收集,由環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供!
熱門輔導班型：理財規(guī)劃師一級 25歲申報
客戶信息資料的收集
一、 測試客戶是屬于那一種投資者?
通過“投資者自我評價問卷”(教材p52)，根據(jù)謹慎型、情感型、技術(shù)型、勤勉型、大意型、信息型的測試題，綜合測算出投資者的投資偏向，使理財規(guī)劃師的工作更具有針對性。
二、 測試客戶對風險的承受能力
根據(jù)“你如何對待風險”(教材p55)表格，可與“投資者自我評價問卷”結(jié)合，測試客戶所屬的投資者類型以及冒險傾向，決定客戶應該選擇及應該避免的投資類型。
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