高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)重點(diǎn):財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
更新時(shí)間：2014-09-04 18:23:45
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財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
財(cái)產(chǎn)分配規(guī)劃：為了家庭財(cái)產(chǎn) 在家庭成員之間 進(jìn)行合理分配 而制定的財(cái)務(wù)規(guī)劃。
協(xié)助客戶 對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行合理分配，以滿足家庭成員 在家庭發(fā)展的不同階段 產(chǎn)生的 各種需求。
財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃：是指 當(dāng)事人在其健在時(shí) 通過(guò)選擇 遺產(chǎn)管理工具 和制定遺產(chǎn)分配方案，將擁有或控制的 各種資產(chǎn)或負(fù)債 進(jìn)行安排，確保在自己去世或喪失行為能力時(shí)，能夠?qū)崿F(xiàn) 家庭財(cái)產(chǎn)的 代際相傳 或安全讓渡 等特定的目標(biāo)。
主要是：幫助客戶 設(shè)計(jì)遺產(chǎn)傳承的方式，在必要時(shí)幫助客戶 管理遺產(chǎn)，并將財(cái)產(chǎn)順利地 傳承到 受益人的手中。
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