2014年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)專業(yè)技能知識(shí)點(diǎn):綜合理財(cái)規(guī)劃建議書操作要求
更新時(shí)間：2014-09-23 22:40:50
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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 2014年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)專業(yè)技能知識(shí)點(diǎn):綜合理財(cái)規(guī)劃建議書操作要求
熱門輔導(dǎo)班型：獨(dú)家理財(cái)規(guī)劃師一級(jí)考試輔導(dǎo) 25歲即可申報(bào)
綜合理財(cái)規(guī)劃建議書寫作的操作要求
(一) 全面
全面掌握客戶的情況，是制定出最優(yōu)理財(cái)規(guī)劃的必要基礎(chǔ)。
(二) 細(xì)致――每一個(gè)環(huán)節(jié)
(三) 有條理
條理性主要表現(xiàn)在整個(gè)工作步調(diào)的安排和行文表述兩個(gè)方面。
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