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2016年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)不同時(shí)期家庭保險(xiǎn)規(guī)劃建議復(fù)習(xí)

更新時(shí)間:2015-12-18 14:55:00 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽92收藏9

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  【摘要】2016年上半年各省市理財(cái)規(guī)劃師考試即將到來。環(huán)球網(wǎng)校為各位考生提供“2016年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)不同時(shí)期家庭保險(xiǎn)規(guī)劃建議復(fù)習(xí)”,不同時(shí)期家庭保險(xiǎn)規(guī)劃建議是考生必須要熟記和掌握的重點(diǎn)內(nèi)容,請考生認(rèn)真學(xué)習(xí)下文。望對您理財(cái)規(guī)劃師的復(fù)習(xí)有所幫助!

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  不同時(shí)期家庭保險(xiǎn)規(guī)劃建議與案例分析(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供保險(xiǎn)規(guī)劃復(fù)習(xí))

  一、基本原則

  (一)根據(jù)家庭成員的角色和責(zé)任確定保障的順序、范圍和水平

  首先保險(xiǎn)家庭的經(jīng)濟(jì)支柱

  (二)根據(jù)生命周期,確定保障重點(diǎn)及保險(xiǎn)產(chǎn)品組合

  二、不同生命周期階段的保險(xiǎn)規(guī)劃

  未成年期——意外傷害險(xiǎn)、醫(yī)療

  單身期——受益人為父母的壽險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)

  已婚青年期——定期壽險(xiǎn)、意外傷害、醫(yī)療、重大疾病等

  已婚中年期——養(yǎng)老保險(xiǎn)

  退休老年期——養(yǎng)老保險(xiǎn)

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  三、案例分析(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供保險(xiǎn)規(guī)劃復(fù)習(xí))

  1.家庭背景

  2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分析

  3.風(fēng)險(xiǎn)評估

  4.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃

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