2015年高級理財規(guī)劃師重要知識點:退休前期的理財規(guī)劃
更新時間：2015-05-21 14:51:36
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摘要 2015年高級理財規(guī)劃師重要知識點:退休前期的理財規(guī)劃
編輯推薦：2015年理財投資規(guī)劃復習匯總
退休前期的理財規(guī)劃
子女參加工作 至 個人退休前
一般 10 ? 15年
特征：家庭完全穩(wěn)定、子女經濟獨立
收入增加、支出減少，資產增加、負債減少
事業(yè)處于巔峰狀態(tài)、但身體狀況開始下滑
需求分析：
提高投資收益的穩(wěn)定性、養(yǎng)老金儲備、財產傳承
理財規(guī)劃內容：
退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、現(xiàn)金規(guī)劃、財產傳承規(guī)劃
理財重點：準備退休金、投資組合中適當降低高風險資產的比重、博得更穩(wěn)健收益
風險承受能力：中等
理財策略：攻守兼?zhèn)湫?/P>
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