2015年高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師重要知識(shí)點(diǎn):制定理財(cái)方案
更新時(shí)間：2015-06-16 14:43:09
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摘要 2015年高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師重要知識(shí)點(diǎn):制定理財(cái)方案
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理財(cái)規(guī)劃第四步：制定理財(cái)方案(確定理財(cái)目標(biāo))
針對(duì)客戶的具體理財(cái)目標(biāo)，提出理財(cái)方案
綜合考慮 每一具體項(xiàng)目的規(guī)劃，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)、結(jié)合實(shí)際情況，最后形成 整體理財(cái)方案。
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