浙江省2016年度金牌理財(cái)師評(píng)選結(jié)束
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上周五,2016年度浙江省金牌理財(cái)師、理財(cái)團(tuán)隊(duì)評(píng)選在浙江工商大學(xué)浙商博物館完美落幕。從選手的資歷看,大多都有數(shù)十年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),管理資產(chǎn)規(guī)模更是數(shù)億元以上。當(dāng)個(gè)中佼佼者會(huì)集在一起,定有不一樣的火花出現(xiàn)。(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供理財(cái)師評(píng)選信息)
據(jù)了解,此次比賽的每位理財(cái)師只有5分鐘理財(cái)方案展示的時(shí)間,評(píng)委根據(jù)理財(cái)師們的理財(cái)方案及在臺(tái)上演說(shuō)時(shí)的儀容儀表、口頭表達(dá)能力、邏輯思維能力來(lái)進(jìn)行打分?,F(xiàn)場(chǎng),每一位參賽選手都是穿著職業(yè)裝出席此次決賽現(xiàn)場(chǎng),可以看出對(duì)此次比賽的重視。為了這次的決賽,選手們也是做足了準(zhǔn)備。
上臺(tái)之前沒有電腦在手邊的選手,講演的PPT已被他們提前打印出一一熟讀。來(lái)自工行杭州高新支行的沈虹在接到外公去世的消息后,還是選擇參加這次的決賽,并交出了滿意的答卷,被評(píng)選為本屆的金牌理財(cái)師,而沈虹的理財(cái)方案也得到了評(píng)委們的一致認(rèn)可。
參賽機(jī)構(gòu)的領(lǐng)隊(duì)人員表示,別看理財(cái)師平常能說(shuō)會(huì)道,一旦站上臺(tái),面對(duì)評(píng)委,還是略顯緊張。這次的比賽也很被選手看重,都希望能取得好的成績(jī),緊張也顯得在所難免。此次決賽中,家族信托被屢次提及,而這也正是不少浙商家庭所迫切需要的理財(cái)方式。
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比賽中不乏亮點(diǎn)出現(xiàn),選手們除了給浙商進(jìn)行資產(chǎn)配置,還會(huì)選擇通過銀行等機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品為浙商做資產(chǎn)平衡。如今的投資市場(chǎng)正處于一個(gè)資產(chǎn)荒的狀態(tài),好的理財(cái)產(chǎn)品無(wú)疑是很多浙商以及市民迫切需要的。來(lái)自中信銀行的吳新偉在演講中提到當(dāng)前證券市場(chǎng)方向不明確,除了打新基金,原油類產(chǎn)品也可作為增值的重要手段。在投資比例上,來(lái)自萬(wàn)和證券的王宇程表示,“由于市場(chǎng)的不確定性,現(xiàn)階段二級(jí)市場(chǎng)定增類和股權(quán)類均可持有30%—40%,海外美元市場(chǎng)則可持有40%。”(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供理財(cái)師評(píng)選信息)
浦發(fā)銀行杭州分行財(cái)富管理部總經(jīng)理郭劍表示,每一個(gè)理財(cái)師都肩負(fù)著客戶的信任,所以一定要秉承著負(fù)責(zé)任的態(tài)度為客戶服務(wù),在收益率方面一定要把握好。需要把更多的綜合化、創(chuàng)新型、個(gè)性化的產(chǎn)品給客戶提供更好的理財(cái)規(guī)劃,通過所有的理財(cái)師、理財(cái)團(tuán)隊(duì)把理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品知識(shí)普惠給想要理財(cái)?shù)睦习傩铡⑵髽I(yè)家,把好的產(chǎn)品給更多的客戶,來(lái)引導(dǎo)百姓要有科學(xué)投資財(cái)富的意識(shí)。
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