2017年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)復(fù)習(xí)
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綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)寫(xiě)作的操作要求(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)知識(shí)點(diǎn))
制作封面及前言
(一)封面
(二)前言
1、致謝
2、理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)的由來(lái)
3、建議書(shū)所用資料的來(lái)源
4、公司義務(wù)
5、客戶義務(wù)
6、免責(zé)條款
7、標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)
第二步:提出理財(cái)規(guī)劃方案的假設(shè)前提
第三步:開(kāi)始編寫(xiě)正文，完成財(cái)務(wù)分析部分
1、家庭成員基本情況及分析
(1)基本情況介紹
(2)客戶本人的性格分析
(3)客戶投資偏好分析
(4)家庭重要成員性格分析
(5)家庭重要成員投資偏好分析
(6)客戶及家庭理財(cái)觀念、習(xí)慣分析
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2、財(cái)務(wù)狀況分析資產(chǎn)表(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供綜合理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)知識(shí)點(diǎn))
制定家庭資產(chǎn)負(fù)債表的方法:報(bào)告式、賬戶式
資產(chǎn)負(fù)債表的格式:
(1)金融資產(chǎn)具體情況
(2)食物資產(chǎn)具體情況
(3)負(fù)債情況
3、家庭收入支出表
收入支出表的格式:
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