2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):理財策劃報告書

　　【摘要】2017年下半年理財規(guī)劃師考試尚未開始，環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):理財策劃報告書”，請理財規(guī)劃師考生認真閱讀下文，做好考試準(zhǔn)備。

　　編輯推薦:2017年下半年理財規(guī)劃師《基礎(chǔ)知識》輔導(dǎo)匯總

　　問卷中的問題大多數(shù)涉及顧客的個人隱私，顧客往往不愿意將這些數(shù)據(jù)告訴給別人，而要進行正確的理財策劃，又必須要用到這些信息。因此，如何取得顧客的信任，讓顧客能夠配合是非常關(guān)鍵的。(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo))

　　另外，對于保險金額、保險支付方式等，有些顧客自己也不是很清楚，為了確保這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，理財師有時需要通過看相關(guān)合同、證書等才能夠得到這些數(shù)據(jù)。

　　因此，在使用問卷時，應(yīng)該注意兩個問題：一是要取得顧客的信任，并對顧客的信息保密;二是要確保信息的真實和準(zhǔn)確。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):理財策劃報告書之外的更多理財規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料，請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。

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　　2017年上半年理財規(guī)劃師考試時間:5月20日

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　　理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師考試論壇

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