2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:客戶
瀏覽
收藏
【摘要】2017年下半年理財規(guī)劃師考試尚未開始，環(huán)球網校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:客戶”，請理財規(guī)劃師考生認真閱讀下文，做好考試準備。
編輯推薦:2017年下半年理財規(guī)劃師《基礎知識》輔導匯總
一、取得客戶授權：客戶授權應包括兩方面的內容
1、代理授權 2、信息披露授權
二、客戶聲明包括：
1、關于理財規(guī)劃師資質的聲明 2、關于客戶許可的聲明(環(huán)球網校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
3、關于實施效果的說明 4、其他雙方認為應當聲明的事項
三、具體實施
在其實施過程中應注意以下因素
1、時間因素 2、人員因素 3、資金因素
四、文件存檔管理
五、理財規(guī)劃實施中的爭端處理
1、處理原則
(1)尊敬客戶的原則
(2)客觀公正的原則(環(huán)球網校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
(3)遵循所在機構或行業(yè)中已有的爭端處理程序
2、解決步驟
(1)協商 (2)調解 (3)訴訟或仲裁
環(huán)球網校友情提示：2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:客戶之外的更多理財規(guī)劃師相關復習資料，請關注環(huán)球網校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。
編輯推薦：
理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網校理財規(guī)劃師考試論壇
【摘要】2017年下半年理財規(guī)劃師考試尚未開始，環(huán)球網校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:客戶”，請理財規(guī)劃師考生認真閱讀下文，做好考試準備。
編輯推薦:2017年下半年理財規(guī)劃師《基礎知識》輔導匯總
一、取得客戶授權：客戶授權應包括兩方面的內容
1、代理授權 2、信息披露授權
二、客戶聲明包括：
1、關于理財規(guī)劃師資質的聲明 2、關于客戶許可的聲明(環(huán)球網校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
3、關于實施效果的說明 4、其他雙方認為應當聲明的事項
三、具體實施
在其實施過程中應注意以下因素
1、時間因素 2、人員因素 3、資金因素
四、文件存檔管理
五、理財規(guī)劃實施中的爭端處理
1、處理原則
(1)尊敬客戶的原則
(2)客觀公正的原則(環(huán)球網校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
(3)遵循所在機構或行業(yè)中已有的爭端處理程序
2、解決步驟
(1)協商 (2)調解 (3)訴訟或仲裁
環(huán)球網校友情提示：2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:客戶之外的更多理財規(guī)劃師相關復習資料，請關注環(huán)球網校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。
編輯推薦：
理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網校理財規(guī)劃師考試論壇
最新資訊
- 理財規(guī)劃師告訴你理財為什么要趁早2019-09-25
- 理財規(guī)劃師考試專業(yè)能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財規(guī)劃師考試知識點：風險管理效果評價2019-09-07
- 理財規(guī)劃師考試基礎知識點復習：實施理財規(guī)劃方案2019-09-06
- 理財規(guī)劃師考試輔導：風險管理效果評價2019-09-06
- 理財規(guī)劃師基礎知識復習：確定客戶理財目標2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試知識點：分項理財規(guī)劃2019-09-05
- 理財規(guī)劃師考試備考：如何提高學習效率2019-09-04
- 理財規(guī)劃師考點復習：國際金融2019-09-03
- 理財規(guī)劃師基礎能力考點梳理：第1章2019-09-03
打卡人數
