2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):客戶

更新時間：2017-06-13 16:26:48 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　一、取得客戶授權(quán)：

　　客戶授權(quán)應(yīng)包括兩方面的內(nèi)容

　　1、代理授權(quán) 2、信息披露授權(quán)

　　二、客戶聲明包括：

　　1、關(guān)于理財規(guī)劃師資質(zhì)的聲明 2、關(guān)于客戶許可的聲明(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo))

　　3、關(guān)于實施效果的說明 4、其他雙方認為應(yīng)當(dāng)聲明的事項

　　三、具體實施

　　在其實施過程中應(yīng)注意以下因素

　　1、時間因素 2、人員因素 3、資金因素

　　四、文件存檔管理

　　五、理財規(guī)劃實施中的爭端處理

　　1、處理原則

　　(1)尊敬客戶的原則

　　(2)客觀公正的原則

　　(3)遵循所在機構(gòu)或行業(yè)中已有的爭端處理程序(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo))

　　2、解決步驟

　　(1)協(xié)商 (2)調(diào)解 (3)訴訟或仲裁

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導(dǎo):客戶之外的更多理財規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料，請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。

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