2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo):交付理財(cái)規(guī)劃方案
【摘要】2017年下半年理財(cái)規(guī)劃師考試尚未開始,環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供"2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo):交付理財(cái)規(guī)劃方案”,請(qǐng)理財(cái)規(guī)劃師考生認(rèn)真閱讀下文,做好考試準(zhǔn)備。
編輯推薦:2017年下半年理財(cái)規(guī)劃師《基礎(chǔ)知識(shí)》輔導(dǎo)匯總
交付理財(cái)規(guī)劃方案一、首次交付
1、制作文件文本 2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根據(jù)其他專業(yè)人士的意見改進(jìn)方案 2、根據(jù)客戶意見修改
3、因理解差異而修改理財(cái)方案(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo))
三、客戶聲明
制定具體規(guī)劃方案
制定具體規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括:
1、現(xiàn)金規(guī)劃 2、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃 3、家庭消費(fèi)支出規(guī)劃
4、稅收籌劃 5、投資規(guī)劃 6、退休養(yǎng)老規(guī)劃 7、財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃等
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo):交付理財(cái)規(guī)劃方案之外的更多理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料,請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道,除此之外,在環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師論壇,將有更多理財(cái)規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。
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2017年上半年理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間:5月20日
各省市2016年下半年理財(cái)規(guī)劃師成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
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二、方案的修改
1、根據(jù)其他專業(yè)人士的意見改進(jìn)方案 2、根據(jù)客戶意見修改
3、因理解差異而修改理財(cái)方案(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo))
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1、現(xiàn)金規(guī)劃 2、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃 3、家庭消費(fèi)支出規(guī)劃
4、稅收籌劃 5、投資規(guī)劃 6、退休養(yǎng)老規(guī)劃 7、財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃等
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